미국 시장에 대해서 이야기하자면 가장 관심을 보이는 부분 중의 하나가 자동차 시장일 것입니다. 특히 최근 수년간 많은 사람의 관심을 보이는 SUV 특히 고급 SUV를 조사해 봤습니다. 한국, 일본, 독일의 자동차 브랜드들이 치열하게 경쟁하는 이 시장을 검색 데이터로 어떻게 이해하면 좋을까요? 특히 관심이 가는 부분은 GV80이 어떻게 미국 시장에서 성장하고 있는지 궁금했습니다.
검색량과 시장 경쟁
일단 Intent Finder를 통해서 검색량과 검색어의 대략적인 현황을 알아봤습니다.
조회한 키워드는 Lexus RX, Mercedes GLE, BMW X5, GV80이었습니다. 전체 키워드 개수는 62,450개이고 월평균 검색량은 4.1백만 개 수준입니다. 그래프상에서 눈에 띄는 부분은 24년 6월과 10월에 BMW X5의 검색량이 급격하게 증가했다가 하락한 점이었습니다. 각 키워드를 포함한 전체 현황을 알기 어려우니 표를 작성했습니다. 표를 작성하는 김에 각 차종의 가격대와 24년 기준 판매 대수를, 검색을 통해서 조사했습니다.
| Lexus RX | BMW X5 | Mercedes GLE | GV80 | |
| 검색량(월평균) | 1,493,505 | 1,436,368 | 652,321 | 595,841 |
| 키워드 갯수 | 16,094 | 26,172 | 10,024 | 10,451 |
| 판매대수(24년) | 118,600 | 70,000 | 67,900 | 23,000 |
| 가격 | $46K ~ 53K | $65K~89K | $55K~78K | $58K~82K |
가장 많이 팔린 자동차는 Lexus이지만 가장 많은 검색량과 키워드를 가진 자동차는 BMW X5이었습니다. 사실 가격대가 차이가 나기 때문에 Dream Car와 실제 구매하는 차의 차이도 있을 수 있고 최근에 BMW의 검색량이 급증한 이유도 있을 수 있고 원인을 정확히 파악하기는 어렵지만 지금 주어진 Data로 봐서는 최고급 차에서는 BMW가 시장을 장악하고 있는 것 같고 그다음 레벨에서는 Lexus가 시장을 장악하고 있는 것으로 보입니다. GV80은 약간 애매한 포지션으로 보이는데 최고급은 아니지만 가격은 비싼 경향이 있습니다. 그럼에도 23,000대가 작은 숫자는 아니어서 앞으로 성장할 수도 있을 것 같습니다.
SUV Cars Vs Luxury Suvs
특정 Brand의 검색량을 비교하면서 자동차 시장에 대해서 봤지만, 위에 4개의 키워드로 조회된 6만 2천 개의 키워드를 모두 검토해 가면서 분석하는 작업은 쉽지 않습니다. 가끔은 특정 목적을 위해서 많은 시간과 노력을 기울여서 키워드뿐만 아니라 키워드로 조회된 검색 결과 페이지 (SERP)까지 분석해야 하는 경우가 있지만 이번 문서는 그런 목적은 아닙니다.
이번에는 Non brand keyword의 검색 경로를 살펴보면서 위의 브랜드들이 어떻게 연결되고 사용자는 어떻게 검색하는지를 보겠습니다.
SUV Cars
전체 490 정도의 키워드가 SUV Cars의 검색 경로에 보이는 데 이것도 우선순위를 정해서 최소화한 Data입니다. 마찬가지로 개별 키워드, 경로에 대해 분석할 수도 있지만 효율적으로 하기 위해서 키워드를 LLM에 넣고 분석해 달라고 요청했습니다.
=====================================================================
🎯 주요 발견사항
1. 중고차 플랫폼의 압도적 영향력
- CarMax, Carvana, CarFax 등이 총 검색량의 42%를 차지
- SUV 구매 시 중고차 옵션을 먼저 고려하는 소비자가 많음
2. 일본 브랜드 3강 구조
- Toyota, Honda, Lexus가 상위 4위 중 3자리 차지
- 총 검색량의 52%가 일본 브랜드에 집중
3. 모델별 검색 트렌드
- 중형 SUV: Highlander, CR-V가 각각 823,000 검색량으로 최고
- 대형 SUV: Sequoia, Landcruiser 등 프리미엄 대형 SUV 인기
- 비교 검색: “vs”, “비교” 키워드가 매우 활발
위의 상세 분석 리포트에서 각 브랜드별 주요 키워드와 검색 패턴, 그리고 마케팅 전략 시사점을 정리했습니다. 특히 SUV 시장에서는 중고차 고려와 브랜드간 비교 검색이 매우 중요한 요소로 나타났습니다.
=======================================================================
좀 Detail 한 정보를 보고 싶어서 490개의 키워드를 브랜드로 구분해서 요약해 달라고 했습니다.
=======================================================================
📊 전체 개요
- 총 키워드 수: 492개
- 분석 기간: 2021년 6월 ~ 2025년 5월
- 주요 브랜드: 9개 브랜드 식별
- 총 검색량: 22,246,726 월평균 검색
🏆 브랜드별 검색량 순위
1위: CAR SERVICES (자동차 서비스 플랫폼)
총 검색량: 9,360,779 | 키워드 13개
주요 키워드
- “carmax” – 4,090,000 검색량
- “carvana” – 3,350,000 검색량
- “carfax” – 1,610,000 검색량
- “carmax near me” – 189,000 검색량
- “carmax sell my car” – 29,100 검색량
특징: 중고차 구매/판매 플랫폼이 SUV 검색 경로에서 압도적 비중 차지
2위: TOYOTA
총 검색량: 4,788,877 | 키워드 39개
주요 키워드
- “toyota highlander car” – 823,000 검색량
- “toyota rav4” – 823,000 검색량
- “sequoia suv” – 516,666 검색량
- “toyota landcruiser” – 483,333 검색량
- “toyota suvs” – 305,000 검색량
특징: 중형/대형 SUV 라인업이 강세, 모델간 비교 검색 활발
3위: HONDA
총 검색량: 4,356,793 | 키워드 61개
주요 키워드
- “honda crv” – 823,000 검색량
- “honda pilot” – 641,000 검색량
- “honda accord” – 550,000 검색량 (세단이지만 SUV 검색 경로에 포함)
- “honda dealer” – 373,000 검색량
- “isuzu passport” – 323,333 검색량
특징: CR-V와 Pilot 중심의 SUV 라인업, 경쟁사 비교 검색 많음
4위: LEXUS
총 검색량: 2,385,182 | 키워드 108개
주요 키워드
- “lexus gx 550” – 368,000 검색량
- “lexus suv” – 301,000 검색량
- “lexus suv gx” – 301,000 검색량
- “lexus rx 350” – 301,000 검색량
- “lexus texas” – 165,000 검색량
특징: 프리미엄 SUV 시장에서 강세, GX/RX 시리즈 인기
5위: GENERIC (일반 SUV 관련)
총 검색량: 1,545,733 | 키워드 242개
주요 키워드
- “suv cars” – 305,000 검색량
- “best suvs” – 222,333 검색량
- “sedan” – 118,333 검색량
- “compact suvs best” – 118,333 검색량
- “best midsize suv” – 97,000 검색량
특징: 브랜드 특정하지 않은 일반적 SUV 탐색 키워드들
6위: KIA
총 검색량: 609,787 | 키워드 12개
주요 키워드
- “kia sorento” – 301,000 검색량
- “kia seltos” – 145,000 검색량
- “kia suvs” – 118,333 검색량
- “kia suv models” – 35,566 검색량
- “7 seater suv kia sorento” – 2,400 검색량
특징: Sorento 중심의 중형 SUV와 Seltos 소형 SUV가 주력
7위: FORD
총 검색량: 160,045 | 키워드 15개
주요 키워드
- “ford suv” – 97,000 검색량
- “ford suv models” – 25,466 검색량
- “best affordable suv” – 16,366 검색량
- “edge ford” – 6,600 검색량
- “ford suv 2025” – 5,133 검색량
특징: 브랜드 중심 검색보다는 일반적인 SUV 카테고리 검색이 많음
🔍 주요 인사이트
1. 중고차 시장의 영향력
- Car Services가 1위를 차지하며 SUV 구매 시 중고차 고려 비중이 높음
- CarMax, Carvana, CarFax 등 플랫폼별 검색 패턴 뚜렷
2. 일본 브랜드 강세
- Toyota와 Honda가 2-3위를 차지
- Lexus도 4위로 일본 브랜드가 SUV 시장 주도
3. 모델별 검색 패턴
- 중형 SUV: Highlander, CR-V, Pilot 등이 최고 검색량
- 대형 SUV: Sequoia, Landcruiser 등 프리미엄 대형 SUV 관심
- 소형 SUV: RAV4, Seltos 등 컴팩트 SUV도 상당한 검색량
4. 비교 검색의 중요성
- “vs”, “비교” 키워드가 많이 포함된 검색 패턴
- 브랜드간, 모델간 비교 검색이 활발
5. 세그먼트별 관심사
- 패밀리 SUV: 3열 시트, 7인승 등 가족 친화적 기능
- 컴팩트 SUV: 연비, 경제성 중심
- 럭셔리 SUV: 브랜드 프리미엄, 최신 기술
=======================================================================
검색 시장에서는 일본 브랜드의 강세가 너무나 확연합니다. 한국의 KIA와 미국의 FORD가 그나마 일부 포지션을 차지하고 있을 뿐이고 독일 브랜드는 찾기 힘든 상황입니다. 이런 결과가 나오는 이유는 여러 가지가 있을 수 있을 것 같습니다. 자동차라는 제품이 온라인으로 바로 팔리는 것은 아니고 Dealer사의 시장 장악력, 판매 조건, 중고차의 판매 가능성과 용이성 등 많은 부분이 온라인 전략과 연결된 결과라고 생각됩니다. 그런데 궁금한 것은 Genesis나 BMW 같은 키워드는 검색경로에 전혀 보이지 않는다는 점인데요. 고급 브랜드는 고급 키워드와 연결해서 봐야 합니다.
Luxury SUVs
Luxury SUV로 조회하면 검색경로에 310개 정도의 키워드가 있습니다. 위의 방법과 마찬가지로 LLM에 Data를 주고 분석을 요청하였습니다.
=======================================================================
1. Lexus의 압도적 지배력
- 전체 검색량의 **70%**를 Lexus가 차지
- 210개 키워드로 가장 다양한 검색 경로 보유
- GX 550, RX 350 등 주력 모델들이 상위권 독점
2. 독일 럭셔리 브랜드의 의외의 약세
- Mercedes, BMW, Audi가 예상보다 매우 낮은 검색량
- 브랜드 인지도와 실제 검색 관심도 간 괴리 존재
- 디지털 마케팅 전략 재점검 필요
3. 럭셔리 SUV 시장의 특징
- 모델 중심 검색: 구체적인 모델명 검색이 활발
- 비교 검색 많음: “best”, “vs” 키워드 빈번
- 하이브리드 관심 증가: 친환경 기술에 대한 니즈 상승
4. 검색 의도 패턴
- 정보 수집: 리뷰, 비교, 스펙 확인 중심
- 지역 기반: 딜러십, 매장 찾기 검색 활발
- 세그먼트 구분: 컴팩트/중형/대형 등 크기별 구분 검색
위의 상세 분석 리포트에서 각 브랜드별 키워드 현황과 마케팅 전략 시사점을 제시했습니다. 특히 Lexus의 성공 요인과 독일 브랜드들의 개선 방향, 그리고 신규 진입 기회를 중점적으로 분석했습니다.
💡 마케팅 전략 시사점
Lexus 성공 요인 분석
- 모델 다양성: 모든 SUV 세그먼트에 경쟁력 있는 모델 보유
- 신뢰성: 브랜드 신뢰도 기반의 검색 패턴
- 지역 마케팅: 딜러십 기반 지역 검색 최적화
- 모델 업데이트: 신구 모델 비교 검색을 통한 지속적 관심 유지
독일 브랜드 개선 방향
- 디지털 마케팅 강화: 검색 채널에서의 가시성 확대
- 모델별 차별화: 각 SUV 모델의 고유 특성 부각
- 비교 마케팅: “vs” 키워드 최적화를 통한 경쟁력 어필
- 하이브리드/전기차: 친환경 기술 키워드 집중
신규 브랜드 진입 전략
- 세그먼트 집중: 특정 SUV 세그먼트에서 차별화 포인트 확보
- 비교 마케팅 활용: 기존 강자와의 직접 비교를 통한 인지도 확보
- 기능 특화: 하이브리드, 연비, 안전성 등 특정 기능에 집중
- 콘텐츠 마케팅: 리뷰, 비교 콘텐츠를 통한 검색 최적화
📈 시장 기회 분석
성장 가능성 높은 영역
- 하이브리드/전기 SUV: 친환경 키워드 검색 증가
- 컴팩트 럭셔리 SUV: 도시형 럭셔리 SUV 수요 증가
- 3열 시트 SUV: 가족형 럭셔리 SUV 틈새 시장
- 성능 지향: 스포츠 SUV, 고성능 모델에 대한 관심
경쟁 공백 영역
- 중국 럭셔리 브랜드: 아직 검색량 미미
- 전기차 전문 브랜드: Tesla 외 브랜드들의 SUV 라인업
- 신생 럭셔리 브랜드: Genesis 등 신흥 럭셔리 브랜드
- 하이브리드 전문: 하이브리드 기술 특화 브랜드
결론: 럭셔리 SUV 시장은 Lexus의 독주 체제이며, 독일 프리미엄 브랜드들의 디지털 마케팅 강화가 시급합니다. 하이브리드/전기차와 콤팩트 럭셔리 SUV 세그먼트에서 새로운 기회가 존재합니다.
=======================================================================
GV80의 검색량이 적지 않음에도 Non Brand Keyword의 검색 경로에서는 그 흔적을 찾기 어려웠고 역시나 일본 기업이 온라인상에서 매우 강력한 힘을 가지고 있다는 것을 파악할 수 있었습니다. GV80 한 차종만 23,000대가 미국에서 팔렸다는 소식은 큰 성공이라고 말할 수 있지만 아직 가야할 길은 많이 남은 것 같습니다.
자동차라는 시장이 워낙 크다 보니 이야기하고 싶은 내용들이 많은 것 같습니다. 관련된 글을 조만간 하나 더 써 보도록 하겠습니다.