전략 방향에 확신을 주는 시장조사 방법

기존 시장조사의 한계와 검색 데이터 기반 시장조사 방법

시장조사는 비즈니스 의사결정을 내리기 위해 시장, 고객, 경쟁사에 대한 정보를 체계적으로 수집하고 분석하는 과정입니다. 새로운 시장에 진입할지, 제품이나 브랜드 전략을 어떻게 설계할지 판단할 때 시장조사는 반드시 필요한 출발점입니다.

하지만 현실에서는 많은 기업이 시장조사에 상당한 시간과 비용을 투자하고도, 실제 전략과 실행 단계에서는 그 결과를 충분히 활용하지 못합니다. 이는 조사에 문제가 있어서라기보다, 기존 시장조사 방식이 가진 구조적 한계에서 비롯되는 경우가 많습니다.

시장조사의 역할과 전략적 중요성

시장조사의 본질은 단순히 정보를 모으는 데 있지 않습니다. 불확실한 시장 환경에서 전략적 판단의 기준을 만드는 것, 그리고 의사결정 리스크를 줄이는 것이 핵심 목적입니다. 쉽게 말하면, 시장조사는 다음과 같은 질문에 답하기 위한 과정입니다.

• 이 시장에는 실제로 수요가 존재하는가?
• 소비자는 어떤 필요와 문제를 가지고 있는가?
• 경쟁은 어떤 기준과 구도 속에서 이루어지고 있는가?
• 우리는 어디에 집중해야 전략적 우위를 가질 수 있는가?

이 질문에 대한 근거가 명확하지 않다면, 전략은 경험이나 감에 의존할 수밖에 없고 이는 실패 확률을 높입니다.
그래서 시장조사는 전략 이전에 반드시 정리돼야 할 전제 조건입니다.

기존 시장조사 방식의 구조적 한계

데이터의 파편화

기존 시장조사는 시장 리포트, 소비자 설문, 경쟁사 자료 등 서로 다른 출처의 데이터를 조합해 진행됩니다.
이 과정에서 시장, 고객, 경쟁사 정보는 각기 다른 자료로 흩어져 존재하게 됩니다.

그 결과 산업 전체의 흐름과 소비자 데이터(인텐트, 탐색 경로 등)를 하나의 구조 안에서 연결해 보기 어렵습니다.
시장 규모는 파악했지만 소비자가 어떤 맥락에서 탐색하는지 알기 어렵고, 경쟁사는 알지만 실제 비교 구도는 놓치게 됩니다.

전수·비편향 데이터의 부재

시장조사를 할 때 흔히 진행되는 서베이와 FGI는 표본과 질문 설계의 영향을 받을 수밖에 없습니다. 어떤 질문을 어떻게 묻느냐에 따라 결과가 달라지고, 응답자는 자신의 실제 행동이 아니라 기억과 인식을 기반으로 답변합니다. 이 때문에 설문 데이터는 실제 시장 전체의 수요와 관심을 편향 없이 반영하기 어렵습니다. 즉, 설문은 행동 데이터라기보다 해석된 인식 데이터에 가깝습니다.

전략으로 이어지지 않는 조사 결과

많은 시간과 돈을 투자해 시장조사를 진행했어도 어디에 진입해야 하는지, 무엇을 우선해야 하는지, 어떤 메시지와 채널에 집중해야 하는지에 대한 명확한 전략 판단으로 이어지지 않는 경우가 많습니다. 결국 많은 시간과 비용을 들여 시장조사를 진행하더라도, 실제 소비자의 필요와 상황과는 거리가 있는 결론에 도달하게 됩니다.

검색 데이터 기반 시장조사의 접근 방식

리스닝마인드는 이러한 한계를 검색 데이터로 해결합니다. 검색 데이터는 소비자가 필요를 느낀 순간, 고민이 생긴 바로 그 시점에 직접 입력한 데이터입니다. 즉 검색 데이터는 설문처럼 질문에 응답한 결과가 아니라, 소비자의 실제 행동이 그대로 기록된 데이터입니다. 즉, 특정 표본이 아닌 전수·비편향 데이터에 가깝습니다.

또한 검색 데이터는 시장, 고객, 경쟁 브랜드를 하나의 구조 안에서 동시에 분석할 수 있다는 장점이 있습니다.

인사이트1. 고객 구매 여정(CDJ) 기준으로 산업군 흐름 파악

(자사 + 경쟁사 + 소비자)

검색 데이터를 고객 구매 여정(Customer Decision Journey) 기준으로 분석하면, 실제 시장의 무게중심이 어디에 있는지를 소비자의 행동 기반으로 확인할 수 있습니다. 예를 들어 뷰티·스킨케어 시장에서는 전체 검색의 약 90%가 초기·정보 탐색 단계에 집중돼 있습니다. 소비자는 ‘쿠션 추천’, ‘피부 타입별 제품’처럼 문제와 조건을 먼저 탐색한 뒤, 브랜드·색상·후기를 거쳐 구매 확정 단계로 이동합니다.

하지만 많은 브랜드는 여전히 구매 직전 지점에서 대부분의 커뮤니케이션을 진행합니다. 반면 실제 잠재 고객은 초기·정보 탐색 단계에서 가장 활발하게 자신의 고민을 드러내며 해결 방법을 찾고 있습니다. 이처럼 고객 여정 지도를 통해 산업군 내 구조를 살펴보면,

• 우리가 집중해야 할 지점
• 각 단계별 핵심 토픽
• 놓치고 있는 접점

을 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.

리스닝마인드 저니파인더에서는 자사와 경쟁사 도메인을 입력해 각 여정 단계별 점유 현황을 바로 확인할 수 있어,
우리가 소비자와 충분한 접점을 만들고 있는지, 어디에 우선적으로 집중해야 할지를 판단할 수 있습니다.

인사이트2. CEP(Category Entry Point)를 통한 소비자 맥락 이해

(소비자 중심)

소비자가 제품을 검색하는 상황과 맥락은 생각보다 훨씬 다양합니다. 리스닝마인드는 검색 데이터를 통해 소비자가 어떤 고민과 키워드로 시장에 진입하는지, 즉 CEP(Category Entry Point)를 확인합니다. 이를 통해

• 우리가 가정한 CEP와 실제 데이터가 일치하는지
• 우리는 이 CEP 중 몇 개에서 상위 브랜드로 인식되고 있는지
• 해당 맥락의 소비자 고민을 제대로 해결하고 있는지

를 점검할 수 있습니다.

또한 리스닝마인드는 MCP 서버 연동을 통해 ChatGPT, Claude, Copilot과 연결되어 프롬프트 입력만으로도 구체적인 CEP와 페르소나를 빠르게 도출할 수 있습니다. 기존에 많은 시간과 리소스를 들이던 시장조사를, 검색 데이터와 MCP 서버를 활용해 정확도와 속도를 동시에 높일 수 있습니다.

인사이트 3. 검색 흐름 기반 브랜드 간 인식 구조 비교

(자사 + 경쟁사)

브랜드 인식은 설문보다 검색 비교 흐름에서 더 명확하게 드러납니다. 전후 2단계 검색어를 기준으로 보면, 소비자가 브랜드를 어떤 맥락에서 비교하고 있는지가 자연스럽게 나타납니다. 예를 들어 ‘이케아’는 ‘지누스, 오늘의집, 자주’와 함께 비교되며 가구뿐 아니라 생활용품 전반을 아우르는 브랜드로 인식됩니다. 고가의 독일 미드센추리 가구부터 가성비 원룸 가구까지 탐색 범위가 넓고, 코너 공간, 좁은 거실, 컴퓨터 책상, 수납 등 다양한 CEP가 형성돼 있습니다.

반면 ‘리바트’는 신혼 가구, 맞춤 가구, 사무용 가구 영역에서 강한 인식을 보이며 ‘까사미아, 한샘’과 함께 비교되는 패턴이 뚜렷합니다. 특히 백화점과 함께 검색되는 흐름을 통해 프리미엄·공식 구매 채널 중심의 브랜드로 인식되고 있음을 확인할 수 있습니다.

이처럼 소비자가 검색창에서 우리 브랜드와 함께 떠올리는 비교 대상만 살펴봐도, 브랜드와 경쟁사에 대한 인식 차이는 명확하게 드러납니다.

검색 데이터 기반 시장조사는 전략 설계의 출발점이다(7일 트라이얼 혜택)

검색 데이터는 단순한 트렌드 지표가 아닙니다. 소비자의 실제 행동을 기반으로 어떤 맥락을 선점해야 하는지, 어디에 노출해야 하는지, 누구와 경쟁하고 있는지를 동시에 보여주는 전략 데이터입니다. 리스닝마인드는 검색 데이터를 통해 시장조사를 보고서로 끝내지 않고, 실행 가능한 전략으로 연결합니다. 이제 시장조사는 정리의 과정이 아니라, 의사결정을 위한 구조를 만드는 과정이어야 합니다.

검색데이터를 통해 어떻게 시장조사를 할 수 있는지 궁금하다면 지금 바로 리스닝마인드 허블 트라이얼을 이용해 보세요. 가입하면 누구나 7일간 궁금한 데이터를 찾아볼 수 있습니다.

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(썸네일 출처: unsplash)