들어가며
2025년 국내 건강기능식품(이하 건기식) 시장은 성숙기에 접어들며, 소비자들의 구매 경험률 또한 증가하고 있다. 이와 같은 시장 현황에서 소비자들의 인지 수준과 관심, 니즈 현황은 어떤 흐름을 보이고 있을까? 이를 파악하기 위해 소비자들의 일상 속에서 실시간으로 발생하는 ‘검색 데이터’ 를 기반으로 시장의 흐름을 파악해보았다.
검색 데이터로 확인한 2025 건강기능식품 시장 흐름
해당 시장을 검색 데이터로 파악하기 위해 관련된 카테고리, 연관 니즈 등 69개의 논브랜드 키워드를 기준으로 함께 검색된 키워드를 확인해보았다.
그 결과 건기식 시장의 연간 총 검색량(약 2억 9천만), 최근 3개월 기준 월 평균 검색량(약 2천 4백만)으로 확인되었다. 연관 키워드 수(약 33만개), 주요 토픽 개수(약 6만개)로 소비자들은 다양한 검색을 하고 있다. 성별 특성은 여성이(68%) 남성보다(32%) 약 2.12배이며, 연령대별 특성 순위는 50대>40대>30대로 나타났다.
연간 총 검색량 키워드 TOP5 순위에서는 ‘오메가3’가 가장 높은 검색량을 보였으며, 최근 3년간 검색량 추이의 경우 큰 폭의 증감 없이 꾸준하게 발생한 흐름을 보였다.
(* 최근 1년(24년 4월~25년 3월) 기준/ 브랜드 포함 키워드 제외)
- 오메가3 (연간 총 검색량 3,317,500)
- 글루타치온 (연간 총 검색량 3,128,600)
- 아르기닌 (연간 총 검색량 2,383,000)
- 콘드로이친 (연간 총 검색량 2,347,800)
- 비타민d (연간 총 검색량 2,232,900)
그렇다면 이러한 시장 흐름에서 발견할 수 있는 소비자들의 의도, 니즈, 특성 등은 어떻게 나타날까? 뒤이어 연관 ‘토픽’을 기준으로 전반적인 시장 현황을 함께 살펴보자.
2025 건기식 테마 4가지: 성분, 고민, 니즈, 결정 요소
앞서 살펴본 ‘건기식’ 관련 검색 규모에 이어, 소비자들이 자주 검색한 중요도 높은 키워드들을 ‘토픽’ 단위로 수집한 내용을 살펴보고자 한다. 총 6만 개의 토픽 가운데, 아래와 같이 네 가지 구체적 테마에 따라 월 평균 검색량 순으로 TOP5 현황을 확인했다.
‘성분 카테고리‘ 테마에서 가장 검색량이 많았던 토픽은 ‘유산균‘ (이하 월 평균 검색량 1,916,663)으로 확인되었으며 ‘특정 상황·고민‘ 에서는 ‘갱년기‘ (421,526)가, ‘목적 및 니즈‘ 에서는 ‘혈당(1,275,813)’, ‘결정 요소‘ 에서는 ‘효능/효과(총 합 1,210,845)’토픽이 가장 높은 검색 규모를 보였다.
이와 같이 소비자들은 건기식과 관련해 단일 요소 및 성분 뿐 아니라 연결된 상황 및 니즈, 결정 요소 등을 구체적으로 탐색하는 특성이 나타난다.
라이프 스테이지별 변화하는 건기식 관련 관심사
위 표는 연령대별로 건강기능식품 관련 키워드 검색현황이 어떻게 다른지를 보여준다. 20대는 ‘이노시톨’, ‘디톡스’, ‘여드름’ 등 외형·체형 관리와 관련된 이슈가 나타나는 반면, 30대는 ‘임산부’, ‘아기’, ‘임신’ 등 출산·육아 라이프 스타일이 두드러진다. 40대는 ‘갱년기’, ‘어린이’, ‘증상’ 등 가족 건강과 신체 변화 관리가 혼재된 특성이 나타나며, 50대 이상은 ‘효능’, ‘오메가3’, ‘콘드로이친’, ‘혈당’ 등 질환 예방과 기능성 중심의 실질 건강 관리 니즈가 뚜렷하게 나타난다. 이 외, 연령대가 높아질수록 제품보다 기능(효능) 키워드 검색이 두드러지는 점도 주목할 만하다.
20대 관심사: 건강을 고려한 다이어트에 대한 관심
앞서 살펴본 내용(**라이프 스테이지별 변화하는 건기식 관련 관심사)에서는, 20대가 외형 및 체형 관리에 높은 관심을 보이는 것으로 나타났다. 그렇다면 ‘추천’ 니즈가 담긴(포함된) 구체적인 키워드를 통해서도 이와 유사한 성향을 포착할 수 있을까? 이를 검증하기 위해 20대 특성 키워드 중 ‘추천‘ 토픽에 해당되는 연관 키워드들을 살펴보니 다음과 같이 세 가지 유형을 발견할 수 있었다.
1. 연령/성별 중심 맞춤형 니즈
: 20대 영양제 추천, 20대 여자 영양제 추천, 남자 영양제 추천 등
2. 증상/건강 고민 기반 니즈
: 다낭성 이노시톨 추천, 질염 유산균 추천, 여드름 영양제 추천, 히알루론산 영양제 추천, 헬스 영양제 추천, 다이어트 영양제 추천 등
3. 구매 채널/정보 취득 기반 니즈
: 올리브영 영양제 추천, 호주 영양제 추천 등
30대 건기식 관심사: 출산 준비와 육아에 대한 관심
앞에서 살펴본 내용으로, 30대는 출산 및 육아 중심의 라이프스타일과 높은 연관성을 보였다. 그렇다면 ‘추천’이라는 검색 의도를 담은 구체적인 키워드에서도 이와 같은 특성이 드러날까?
이를 확인하기 위해 30대 특성 키워드 중, ‘추천‘ 토픽에 해당되는 구체적인 연관 키워드들을 확인해본 결과, 아래와 같이 세 가지 유형을 발견할 수 있었다.
1. 임신·출산·육아 중심 니즈
: 임산부 영양제 추천, 임산부 유산균 추천, 임신 준비 영양제 추천, 신생아/아기 유산균 추천 등
2. 정보 출처 기반 탐색 니즈
: 약사 추천 영양제, 약사 오메가3 추천, 아이허브 영양제 추천, 아이허브 유산균/오메가3 추천 등
3. 성분/기능 중심의 목적 니즈
: 이노시톨 추천, 글루타치온 영양제 추천 등
이 중 1. 임신·출산·육아 중심 니즈는 임신 전후부터 출산, 육아 시기까지의 건강 관심사를 포괄하는 키워드를 통해 30대 소비자의 특성이 반영된 것으로 나타났다.
마치며
2025년 건강기능식품 시장에서의 소비자 니즈는 크게 연령대별, 라이프스타일의 범주에서 디테일한 요소를 발견할 수 있었다. 이는 소비자 페르소나를 규정하는데 매우 중요한 힌트가 되며, 같은 연령대 안에서도 매우 구체적으로 다르게 존재하는 상황을 보여주기도 한다. 이처럼 성숙기에 접어든 시장에서 소비자를 파악하기 위해서는 오가닉하게 발생하는 소비자 데이터를 활용하는 것이 하나의 방법이 될 수 있다. 그 중 본 글에서 살펴본 검색 데이터의 경우 연관 키워드나 전,후에 연결된 맥락을 통해 데이터 기반으로 소비자들의 특성을 파악하는데 유용하다.
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